光网络市场迎来爆发式增长。据Omdia最新数据显示，2026年第二季度全球光网络年化规模达169亿美元，同比激增13.7%。更令人惊讶的是，单季同比增幅达26.7%，创下近25年新高。这一变化源于AI算力互联需求爆发，光网络正从单纯带宽升级转向支撑AI训练的基础设施建设。
AI重塑数据中心格局。全球数据中心年资本开支从1000亿美元飙升至近1万亿美元，投资强度扩大十倍。英伟达CEO黄仁勋直言，光器件已从"事后才被想起"的配件，成为支撑AI算力的基石。Omdia分析师特别指出，AI基础设施催生两类新玩家：一是具备加密货币背景的大型集中式AI数据中心运营商，二是英伟达通过参股方式整合的垂直生态。
Scale Across概念正在改变游戏规则。英伟达通过分布式训练试验，推动多站点数据中心AI xPU资源池互联。芝加哥与阿什本两地部署1536个GPU，实测往返时延仅21毫秒，扩展效率超96%。Ciena调研显示，95%的运营商专家认为，Hyperscalers的Scale Across需求将成批发业务增长新引擎。
技术创新呈现多线并行态势。多层多厂商集成规范趋于统一，多轨线路系统解决高芯数光缆部署难题，AI训练催生商用光电路交换市场，液冷技术下沉至可插拔模块，2nm相干DSP时代开启。诺基亚四款DSP构建块覆盖13种网络应用，Marvell等企业800G/1.6T产品将在2026年下半年集中落地。
Ian Redpath提醒，市场预测建立在地缘政治稳定与AI潜力兑现两大前提。他指出运营商可把握的机遇：AI厂商缺乏企业接入能力，而运营商手握大量企业客户关系，适合建设规模化AI中间公里。这既是挑战也是机会。
