最新市场研究显示，OCS（光互连芯片）市场规模迎来爆发式增长。Cignal AI最新报告显示，该领域预计到2030年将突破80亿美元大关，比此前预测数值提升近三成。这一增长主要源于英伟达等企业推动的GPU网络Scale-up技术突破，为OCS开辟了新的应用场景。
谷歌曾是OCS市场的绝对主导者，但如今局面正在改变。Cignal AI光器件首席分析师Scott Wilkinson指出，"OCS最初是谷歌的独角戏，现在正迎来第二个能媲美TPU部署的庞大市场"。随着英伟达通过CPO和NVL576等多机架架构将光互连引入Scale-up，OCS技术正从谷歌内部研发转向第三方供应链。
技术路线图显示，英伟达计划在2028年推出搭载OCS的Rubin Ultra NVL576架构，这将推动市场进入大规模放量阶段。报告显示，2026-2030年OCS收入复合年增长率将超30%。当前TPU网络的Scale-out仍是唯一大规模应用场景，但未来两到三年内将出现新变数。
供应链格局正在重组，硅光技术初创企业加速布局。谷歌已向Lumentum、Coherent和Huber+Suhner等供应商下达采购订单，这标志着OCS技术正从内部研发转向商用化。同时，单纤FR光学器件和OCI MSA标准正逐步取代传统多纤DR方案，这预示着数据中心光模块需求将发生结构性变化。
OCS市场潜力巨大，未来可期。
