2026年全球光纤光缆大会19日在武汉开幕。APC大会主席毛谦在发布产业报告时指出，全球光纤市场正形成中美双核主导的割裂体系。中国企业在规模、成本和交付效率上已占据明显优势，但全球化程度仍需提升。当前出口数据显示，2026年1-7月光纤光缆出口金额同比暴涨350%，出口均价上涨204%。
数据显示，全球十强企业中中国占据四席，合计份额超45%。但北美市场因贸易政策将中国厂商排除在外，价格是全球基准的2-3倍。毛谦直言这种割裂是政策设计的结果，短期内难以改变。中国企业的应对策略从消化产能转向价值输出，全球化布局正在重塑行业估值逻辑。
技术演进成为区分头部企业的关键。G654.E光纤已实现规模商用，2027年三大运营商采集量预计达400-500万芯公里。空芯光纤进入早期商用，但单价高达每芯公里4万元。保偏光纤需求爆发在即，2027年需求将明显增长，但产能仍无法满足。APC协会刚发布全球首个空芯光纤国际标准。
供应链安全升级为战略问题。氦气、高纯石英等关键原材料供给约束属结构性问题，传统价高者得的市场机制可能失效。光纤涂料认证周期长达1.5-2年，飞凯材料国内市场占有率超60%。对位芳纶国产化率已达70%，高分子辅材国产化率超90%。2027-2030年全球光纤需求将达8.5亿-9.5亿芯公里，AI相关占比超50%。
